בעמוד הזה
מה כדאי לכלול בחתימה של רואה חשבון
- שם ותואר. "רו"ח" לפני השם, או התואר שלכם: יועצת מס, מנהל חשבונות. כתבו את התואר בדיוק כפי שהוא מופיע ברישיון או בתעודה.
- שם המשרד. לקוחות שעובדים עם כמה אנשים במשרד מזהים מיד מאיפה המייל. רוצים גם את הלוגו? מבין העיצובים בעמוד הזה, "נואר" מציג אותו.
- טלפון ישיר ונייד. כשלקוח צריך תשובה מהירה על מסמך, הוא יחפש מספר בחתימה.
- כתובת המשרד. למי שמביא מסמכים פיזית.
- כפתור לפעולה, אם יש לכם לאן להפנות. למשל קישור להעלאת מסמכים או לקביעת פגישה. ב"אגאי" הוא מופיע כקישור עם חץ.
חתימה מלאה למיילים חדשים, קצרה לתשובות
ב־Gmail אפשר לשמור כמה חתימות ולבחור איזו תופיע במיילים חדשים ואיזו בתשובות. כך זה נראה אצל משרד שמתכתב הרבה:
- צרו חתימה בעיצוב "אגאי" עם כל הפרטים, והעתיקו אותה ל־Gmail בשם "מלאה".
- חזרו לעורך ועברו לעיצוב "כרטיסון". הפרטים נשארים, ו"כרטיסון" משמיט בעצמו את טלפון המשרד, הכתובת והוואטסאפ. העתיקו והדביקו ב־Gmail כחתימה שנייה, בשם "קצרה".
- ב"ברירות מחדל לחתימה" בחרו "מלאה" למיילים חדשים ו"קצרה" לתשובות ולהעברות, ולחצו "שמירת השינויים".
כך הלקוח מקבל את כל הפרטים במייל הראשון, והשרשור לא מתארך בכל תשובה. צעד אחר צעד במדריך
עיצובים שמתאימים לרואי חשבון
- 12אגאימומלץ
לבן ומסודר: תווית קטנה מעל כל פרט, בלי אייקונים, ומקום להבהרה אם אתם משתמשים בה
פתיחה בעורך - 01חותם
ראש כהה ותמונה בטבעת זהב, למשרד שרוצה מראה רשמי יותר
פתיחה בעורך - 02נואר
כרטיס כהה עם לוגו המשרד על לוחית
פתיחה בעורך
מתחילים בחתימה המלאה, ואת הקצרה מכינים מיד אחריה.
יצירת חתימה לרואה חשבוןשאלות
אפשר חתימה אחת לתיבת מייל משותפת של המשרד?
כן. בשדה "שם מלא" כותבים את שם המשרד, למשל "אברהם ושות', רואי חשבון", ואת שדה התפקיד משאירים ריק או כותבים בו "צוות המשרד". מתאים במיוחד ל"נואר", שמציג את לוגו המשרד.
איך מוסיפים קישור להעלאת מסמכים?
אם יש לכם קישור כזה, למשל לפורטל לקוחות או לטופס, מכניסים אותו בשדה "כפתור לפעולה" עם טקסט קצר כמו "העלאת מסמכים". ב"אגאי" הוא מופיע כקישור עם חץ. ב"חותם" וב"נואר" אין כפתור לפעולה.
עדיף לוגו או תמונה אישית?
במשרד עם כמה שותפים, הלוגו בדרך כלל אומר יותר, ו"נואר" מציג אותו. רואה חשבון עצמאי שהלקוחות מכירים אישית יכול להציג תמונה: "אגאי" ו"חותם" מציגים תמונה אישית. כרגע אין עיצוב שמציג תמונה ולוגו יחד.
חתימה שונה למיילים חדשים ולתשובות ב־Gmail · חתימה לעורך דין · חתימה לעסק קטן · כל העיצובים